Fusões &
Aquisições
As operações de Fusões & Aquisições, tornaram-se estratégias fundamentais para empresas que buscam crescimento acelerado e maior competitividade no mercado.Com tantas empresas buscando expansão ou sinergia, se torna crucial entender o que torna algumas dessas operações bem-sucedidas.
Uma das respostas, frequentemente subestimada, está na rigorosa avaliação de empresas envolvidas.
Como a eMEG pode auxiliar o seu negócio?
Valuation
Valuation consiste no método de apurar o valor de uma empresa. A metodologia utilizada é Fluxo de Caixa Descontado (FCD), em que a geração de caixa é projetada e retorna ao valor presente mediante a aplicação da taxa de desconto, considerando os custos do capital e prêmio pelos riscos do empreendimento.
Assim, ao realizar o Valuation permite:
#01
Que uma empresa observe qual é a sua situação em relação ao valor de mercado.
#02
A análise de diferentes cenários futuros e como eles podem afetar o valor do negócio.
#03
Que o gestor entenda o quanto o negócio está gerando de resultados e a performance da empresa.
Assessoria Sell Side ou Buy Side (M&A)
Merges and Acquisitions (M&A) – Fusões e Aquisições (F&A) – é um termo geral que se refere à consolidação de empresas. Como um aspecto da gestão estratégica, as Fusões e Aquisições podem permitir que empresas cresçam e mudem a natureza de seus negócios ou posição competitiva.
A Assessoria de Sell Side ou Buy Side é o instrumento utilizado para que a boutique de finanças elabore o plano de trabalho do projeto e coordene cada etapa do processo.
Método (M&A)
Business Plan
O Plano de Negócios consiste no mapeamento, na definição e no detalhamento de recursos, processos e estratégias que serão necessários para estruturar um negócio ou operação.
Mapeamento completo do negócio
Fairness Opinion
Fairness Opinion é um termo que, em português, pode ser definido como “opinião externa independente” ou “opinião técnica fidedigna”.
Private Equity
O Private Equity consiste na estruturação da tese de investimentos que envolve participações em empresas de middle market de maneira geral e não listadas na Bolsa. É uma modalidade de investimento em que os investidores compram participações em organizações que ainda não possuem capital aberto.
metodologia
BUYOUT (MBO)
Uma equipe de gestores externos se dispõe a adquirir parte da empresa a partir de uma tese de gestão que irá adicionar valor de mercado, geralmente em um prazo de 3 a 5 anos.
GROWTH
Empresa jovem e lucrativa com potencial de crescimento acelerado. As teses geralmente tem sócios fundadores que são importantes para continuidade do crescimento do negócio.
SITUAÇÕES ESPECIAIS
Ativos com problemas operacionais, financeiros ou gerenciais que são diagnosticados com potencial de recuperação.
! Venture capital
A eMEG NÃO atua com teses de Venture Capital.
As premissas da eMEG são fundamentalistas com foco em fluxo de caixa positivo.
