Fusões e Aquisições
As operações de Fusões & Aquisições, tornaram-se estratégias fundamentais para empresas que buscam crescimento acelerado e maior competitividade no mercado.Com tantas empresas buscando expansão ou sinergia, se torna crucial entender o que torna algumas dessas operações bem-sucedidas.
Uma das respostas, frequentemente subestimada, está na rigorosa avaliação de empresas envolvidas.
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Calcule o valor do seu negócio com precisão
Valuation consiste no método de apurar o valor de uma empresa. A metodologia utilizada é Fluxo de Caixa Descontado (FCD), em que a geração de caixa é projetada e retorna ao valor presente mediante a aplicação da taxa de desconto, considerando os custos do capital e prêmio pelos riscos do empreendimento.
O Valuation Empresarial é essencial para empresas que buscam entender seu verdadeiro valor de mercado, tomar decisões embasadas e atrair investidores. Algumas dores neste momento incluem:
- Falta de clareza sobre o real valor da empresa e seu potencial de crescimento;
- Dificuldade em definir estratégias de investimento e captação de recursos;
- Risco de subvalorização ou supervalorização em negociações e fusões;
- Incertezas na projeção dos fluxos de caixa futuros e avaliação dos riscos;
- Desafios na mensuração do retorno sobre o capital investido.
A análise de valuation se baseia no Fluxo de Caixa Descontado (FCD), considerando custos de capital e riscos do negócio, proporcionando uma visão financeira sólida para decisões estratégicas.
Assim, ao realizar o Valuation permite:
#01
Que uma empresa observe qual é a sua situação em relação ao valor de mercado.
#02
A análise de diferentes cenários futuros e como eles podem afetar o valor do negócio.
#03
Que o gestor entenda o quanto o negócio está gerando de resultados e a performance da empresa.
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Equilibre interesses para bons resultados em negociações
No processo de M&A, Sell Side e Buy Side são essenciais para o sucesso da transação. A conexão entre eles deve ser direta e objetiva, com foco em maximizar o valor e minimizar os riscos. As principais questões resolvidas com essa conexão incluem:
- Definir o valor real do ativo em questão, garantindo uma negociação justa para ambas as partes;
- Evitar distorções nas expectativas de preço e condições, alinhando interesses de comprador e vendedor;
- Minimizar riscos durante a negociação e integração pós-aquisição;
O Sell Side trabalha para estruturar a venda de forma atraente, enquanto o Buy Side busca identificar o potencial de crescimento e os riscos da aquisição. A interação entre essas duas abordagens resulta em transações mais eficientes e com maior valor gerado para todos os envolvidos.
Método (M&A)
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Tire novos negócios do papel de forma estruturada
Tirar uma ideia do papel ou expandir uma operação exige mais do que intuição. Como garantir que o negócio tenha estrutura, viabilidade e crescimento sustentável? Um Plano de Negócios responde essa questão, organizando todas as variáveis essenciais para que a empresa opere com clareza e segurança.
Sendo assim, é muito importante analisar pontos como:
- Os processos internos garantem eficiência e escalabilidade?
- O modelo de negócio se sustenta financeiramente no longo prazo?
- Os riscos e variáveis de mercado foram mapeados e incorporados à estratégia?
Um Plano de Negócios bem estruturado permite antecipar cenários, reduzir incertezas e alinhar todas as decisões a objetivos claros e mensuráveis. Antes de avançar, tenha um planejamento que garanta segurança e resultados concretos.
Mapeamento completo do negócio
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Tenha segurança em decisões do seu negócio
Em negociações estratégicas, como fusões, aquisições ou reestruturações, é comum surgir a dúvida: o valor proposto realmente faz sentido? Uma Fairness Opinion responde essa questão de forma independente e técnica, garantindo que a transação seja justa para todas as partes envolvidas.
Se sua empresa está passando por uma operação desse tipo, alguns desafios podem estar no caminho:
- Como saber se o preço oferecido reflete o valor real do negócio?
- Como evitar conflitos de interesse e garantir uma avaliação imparcial?
- O conselho ou os investidores precisam de embasamento técnico para aprovar a transação?
Uma Fairness Opinion traz um parecer técnico emitido por especialistas independentes, analisando se os termos financeiros da negociação são equilibrados e coerentes com as condições de mercado. Isso reduz riscos, fortalece a confiança dos stakeholders e evita decisões precipitadas.
Antes de fechar qualquer transação, tenha certeza de que ela realmente faz sentido para sua empresa.
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Capital estratégico para empresas em expansão
Investir em empresas exige uma tese bem definida e uma estratégia clara. Como garantir que os investimentos sejam direcionados a negócios com alto potencial de valorização? O Private Equity responde essa questão ao estruturar operações de compra de participação em empresas middle market, impulsionando crescimento e eficiência.
Se o objetivo é investir ou captar recursos via Private Equity, alguns fatores críticos precisam ser avaliados:
- O negócio tem estrutura e potencial para gerar retornos expressivos?
- Os investidores estão alinhados com a estratégia de longo prazo da empresa?
- Há oportunidades de otimização operacional e expansão de mercado?
- O planejamento prevê uma saída estratégica que maximize o valuation?
O Private Equity possibilita crescimento acelerado e geração de valor para investidores e empresas, transformando operações promissoras em ativos altamente rentáveis. Antes de qualquer movimentação, a tese de investimento precisa ser clara e bem estruturada.
metodologia
BUYOUT (MBO)
Uma equipe de gestores externos se dispõe a adquirir parte da empresa a partir de uma tese de gestão que irá adicionar valor de mercado, geralmente em um prazo de 3 a 5 anos.
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